Mehr Effizienz, weniger Risiko: Digitale Dokumentenprozesse, die Vertrauen schaffen

Dank der automatisierten Vollständigkeitschecks für Dokumente gehören fehlende Eigenkaptialnachweise bei Hypotheken- oder Kreditanträgen der Vergangenheit an. Die Vollständigkeitsprüfung von SecureExchange stellt sicher, dass alle erforderlichen Unterlagen vollständig eingereicht werden, bevor der Prozess weitergeführt wird.

Hypothekenanträge, Finanzierungsdokumente oder Vertragsanpassungen effizient verwalten: Mit einem zentralen Workspace behalten Kundenberater alle Dokumente und Anfragen im Blick. Die flexible Ordnerstruktur ermöglicht die individuelle Organisation von Kundenfällen, während Statusupdates in Echtzeit jederzeit Transparenz über fehlende oder eingereichte Unterlagen schaffen – für schnellere Bearbeitung und besseren Service.

Von Kundenberatern bis zu internen Prüfern – Banken benötigen eine flexible Verwaltung von Benutzerzugängen und Zugriffsrechten. Das dedizierte Provider- und Admin-Portal ermöglicht es, Nutzer schnell zu erfassen, Rollen präzise zuzuweisen und Zugriffsrechte zentral zu verwalten. So behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über sensible Daten und stellen sicher, dass nur autorisierte Personen Zugriff erhalten – für maximale Sicherheit und Compliance.

Kunden schrecken oft vor komplizierten Anmeldungen zurück. SecureExchange ermöglicht Zugriff via sicherem Link und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zum Hochladen von sensiblen Informationen wie beispielsweise Vermögensübersichten bei Hypotheken- oder Kreditanträgen greifen Kunden so ganz einfach auf den Kundenbereich zu, ohne dass hierfür die Erstellung eines Logins erforderlich ist – für ein nahtloses Benutzererlebnis.

Manuelle, papierbasierte Prozesse verlangsamen den Dokumententransfer und erhöhen die Kosten. Mit der Postbox stellen Sie Bankdokumente effizient, sicher und DSG/DSGVO-konform digital zu – für schnellere Abläufe, geringeren Papierverbrauch und zufriedene Kunden.

Audit-Trails für jedes versendete Dokument inklusive Zustell- und Lesebestätigungen sorgen für volle Nachvollziehbarkeit. Damit erfüllen Sie regulatorische Anforderungen, verbessern die Transparenz und schaffen Vertrauen bei Ihren Kunden.

Die dezentrale Postbox lässt sich einfach in Ihr bestehendes Kundenportal integrieren, sodass Dokumente wie Kontoauszüge und Kreditverträge direkt in der gewohnten Umgebung abrufbar sind. Wir kümmern uns um die Datenresidenz und gewährleisten höchste Sicherheit – Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft.

Kontoauszüge, Darlehensverträge und andere sensible Bankdokumente werden langfristig, unveränderbar und ausserhalb des Bankenzugriffs gespeichert, wodurch sie automatisch in den Besitz Ihrer Kunden übergehen. Einmal bereitgestellte Dokumente können nicht mehr verändert werden – für maximale Transparenz, regulatorische Compliance und gesteigertes Kundenvertrauen.

Von sicherer, verschlüsselter Dokumentenablage bis hin zum rechtskonformen Datenaustausch zwischen Beratern und Kunden – schützen Sie sensible Bank- und Kundendaten und minimieren Sie das Risiko von Datenschutzverletzungen in allen digitalen Workflows.

Integrieren Sie die gewünschten Module nahtlos in Ihre Banking- und Kundenportale ein. Unsere APIs ermöglichen eine anwenderfreundliche, skalierbare Integration – anwenderfreundlich und mühelos.

Erstellen Sie ein digitales Erlebnis, das vollständig auf Ihr Branding abgestimmt ist. Vom Kundenportal bis zur sicheren Dokumentenzustellung – sorgen Sie für eine konsistente Customer Experience in Ihrer eigenen Markenwelt.

Entwickeln Sie individuelle Anwendungen für sichere Datentransfers und Dokumentenmanagement. Unsere SDKs bieten Ihnen die Flexibilität, spezifische Lösungen zu bauen und nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur zu integrieren.