Dokumente sicher austauschen mit SecureExchange

Ersparen Sie Ihren Kunden den Versand von unsicheren E-Mail-Anhängen. Mit SecureExchange ist der Austausch von Kundendokumenten schnell und sicher.

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Digital und interaktiv

SecureExchange ist eine hochsichere Austauschplattform für Kundenberaterinnen und Kundenberater. Hier können alle relevanten Dokumente, die für die Abwicklung von Geschäftsbeziehungen nötig sind, unkompliziert bearbeitet werden. USB-Sticks, Papierversände oder unsichere E-Mails gehören damit der Vergangenheit an.

Alles an einem Ort

E-Mail-Anhänge hier. Eingescannte Dokumente dort. Bei der Menge von benötigten Kundendokumenten kann die Übersicht schnell verloren gehen. Mit SecureExchange aber behalten Sie alle Unterlagen des Kunden im Blick.

Einfach in der Anwendung

Um SecureExchange zu nutzen, müssen Ihre Kunden weder ein Konto erstellen noch eine App installieren. Ihre Kunden erhalten von Ihnen einen Link, den Sie mit dem Browser öffnen. Und los geht das Hochladen der gewünschten Dokumente.

Und so funktioniert SecureExchange:

1)

Der Berater eröffnet einen Kundenfall und definiert die benötigten Dokumente.

3)

Der Kunde öffnet SecureExchange mit dem Browser und lädt die gewünschten Dokumente hoch.

5)

Der Kunde wird über den Erhalt des Angebots per E-Mail benachrichtigt. In SecureExchange öffnet er das Angebot und unterschreibt.

2)

Link und Verifikations-Code werden an den Kunden geschickt.

4)

Der Berater erhält die Dokumente und wird per E-Mail informiert. Er erstellt ein Angebot und lädt es in SecureExchange hoch.

1)

Berater eröffnet Kundenfall und definiert benötigte Dokumente

2)

Link und Verifikations-Code wird an Kunden geschickt

3)

Kunde öffnet SecureExchange mit Browser und lädt gewünschte Dokumente hoch

4)

Berater erhält Dokumente und wird per E-Mail informiert. Der Berater erstellt ein Angebot und lädt es in SecureExchange hoch.

5)

Kunde wird über den Erhalt des Angebots per E-Mail benachrichtigt. In SecureExchange öffnet er das Angebot und unterschreibt.

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